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钢铁:唐山地区调研纪要

发布时间:2019-10-09 15:33:11

钢铁:唐山地区调研纪要 2018-10-12 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本次调研走访了唐山地区钢厂、钢贸商、咨询公司,针对环保限产政策、近期需求等市场关心的问题进行了深入探讨,特汇总纪要如下。10月11日河钢集团承钢公司调研纪要按公司要求不对外发布,如想了解详情欢迎联系对口研究员。

核心观点:

1、唐山地区限产政策尚未正式落地,之前市场流传的都是各区县上报的评价结果,目前上报的以AB类为主,C类很少,D类目前没有。在这个基础上,需要视10月底超低排放改造情况,然后市级政府单位再评定ABCD类别,评价结果最后可能会有调整;2、施工工地按照“六个百分之百”要求,目前开工受环保影响不大,今年采暖季部分工地可以正常施工,不会像去年要求某个时间点全停。建筑钢材需求12月中旬之前不会明显减弱,还是处于赶工期。板材需求相对稳定,不会像建材有很 动; 、供需整体来看,随着环保限产“一刀切”现象纠正,今年采暖季唐山地区钢铁限产力度预计将小于7月份以来开展的污染减排攻坚行动,但考虑到限产对于工地开工的限制同样松动,在地产投资对冲基建下滑的宏观背景下,实际供需关系依然能够维持偏强态势,四季度钢价和盈利有望维持高位;4、目前钢贸商库存水平偏低,部分对于后期限产有预期,谨慎看好,情绪稳定,库存对于钢价扰动短期来看预计有限;5、“公转铁”部分在进行中,个别已经完成。根据一般钢厂的反馈,仅原材料运输成本会增加 0-40元/吨。铁路物权不归钢厂,可能会有入股返还部分运费,具体方案还需钢厂和政府协商;6、某主产建筑钢材企业当前产品钒金属添加比例为0.025%,虽然钒产品价格大涨,但还未寻找其他替代品,10月之前产品基本上都是弱穿水,目前已全部改为合金工艺。

分析论证:

环保限产实际执行情况低于预期:7月11日,唐山市发布《关于开展SO2、NO2、CO污染减排攻坚行动的通知》,决定自7月20日至8月 1日在全市开展污染减排攻坚行动。唐山地区高炉总产能约为1.4亿吨,考虑到唐山市正处于非采暖季限产期间,实际在产产能约为1.24亿吨。在现有生产高炉基础上,根据弹性假设,基于 0%和50%的限产比例,预计影响生铁产能 724-6207万吨,日均铁水减少量为10.2-17.0万吨。但是根据唐山市统计局数字,唐山市8月份生铁产量相比6月份日均减少量为7.1万吨,低于理论测算值,行业高利润刺激下限产实际执行情况低于预期。8月29日起虽然唐山市政府多次下发文件以及召开会议,要求各区县9月停限产力度不低于8月份,但其后全市仍有14家钢铁企业将停产的17座高炉擅自恢复生产,也反映出企业生产的积极性。本次调研中A钢企因此被警告,目前限产强度延续七八月份的40%;

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