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谋求全牌照 私募开启大金融时代

发布时间:2019-09-13 19:25:53

继鹏扬基金之后,凯石基金管理有限公司(下称“凯石基金”)近日获得证监会批准,成为市场上第一家全部由自然人持股的公募基金公司。私募纷纷申请公募牌照,其实仅仅是拓展下游资金端渠道的途径之一,更大的目标仍是打通全产业链。当前包括九鼎、中植、和君在内的多家私募机构都开始全产业链布局,通过并购、参股等方式,将下游资金端和上游投资端等业务收入囊中,力图打造全产业链平台,私募机构大金融、全产业链时代已全面开启。

自去年以来,深圳一家私募机构就在谋求收购或申请全新的公募基金牌照。“我们有两手准备,一方面准备收购现成的公募基金牌照,但现在合适的牌照比较稀缺,所以我们也在准备材料,筹划申请公募基金牌照,筹备工作今年1月份就完成了,公司非常看好公募牌照带来的正面作用。”

“有了公募牌照,承接委外资金会方便很多,有不少银行、保险的机构朋友都向我承诺,只要有公募牌照,可以直接放几十亿、上百亿的委外资金到我们公司。”深圳另一国资背景的私募机构负责人坦言。

据证监会网站披露的信息,截至去年底,已有数十家公司提交申请,包括凯石基金、重阳基金、博道基金、朱雀基金等老牌私募。而凯石基金则在2017年3月3日获得证监会正式核准。

私募机构对获取公募牌照兴趣大增的原因,其中获取充足的弹药是最为迫切的动机,“相对而言,传统的依托私人银行、三方渠道、自主发行这些渠道,今年在募集资金上显得很艰难,像我们公司,虽然我做了很多工作,但是今年也就募集了一两个亿,跟2014年、2015年有非常大的差距。有了公募牌照,对于引入社保等长线资金会有很大优势。”深圳一家管理规模接近百亿的私募机构市场部人士透露。

值得注意的是,公募牌照只是私募机构小试牛刀的一个举措。不少私募机构还将目标放在保险、银行、信托、证券等多类金融牌照上。比如今年1月,上海合晟资产管理股份有限公司(以下简称“合晟资产”)宣布通过现金支付方式,合计收购瑞龙期货100.00%股权。此前,期货界大佬葛卫东曾收购广东鸿海期货。

除公募外,多个金融牌照中,保险应是另外一个颇受私募追捧的金融牌照。此前2015年8月,九鼎投资就通过收购中捷保险成为国内首家进军保险业的私募公司。

去年12月深圳市和聚基金管理股份公司宣布通过协议受让安诚财产保险股份有限公司的部分股份。此后北京信中利投资股份有限公司(以下简称“信中利”)通过参股,也成为第三家染指保险的私募。2月10日,信中利发布公告,宣布近日已收到通知,国富人寿保险股份有限公司已收到保监会的筹建批复(保监许可[2017]63号)。此前2015年12月1日,信中利宣布与广西投资集团有限公司等其他8家公司共同发起设立国富人寿保险股份有限公司。其中,信中利拟出资1.8亿元,占国富人寿拟注册资本的12%。

除信中利、九鼎获得保险牌照外,更多的私募仍在努力中。如去年8月21日,深圳菁英时代基金管理股份有限公司(以下简称“菁英时代”)宣布将与中铁国恒等公司筹建人寿保险公司,拟定注册资本为20亿元,菁英时代拟出资不超过3亿元人民币,持股比例不超过总股本15%。今年1月24日,同创伟业宣布与深圳华大基因科技有限公司等联合设立华大健康保险股份有限公司。其中,同创伟业出资1.2亿元,持有8%股份。

深圳一拟参股保险公司的私募高管表示,公司进军保险,除了看好保险行业外,很重要的一点就是保险具有独特的资本投资价值,目前保险的投资范围明显大于其他金融机构,除了黄金、大宗商品外,几乎没有保险资金不能投资的领域。而保险在业务上,又可提供源源不断的资金。

中央财经大学保险学院教授郝演苏指出,保险及其金融功能可以让实体经济插上腾飞的翅膀,通过保险业形成的大规模浮存金,建立保险负债业务大幅扩张的平台,不仅可以成为权益类证券投资的粮草,还可以为控股集团的各项产业提供发展能量。

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